(1)供应商档案介绍
用于查看和创建批发客户的信息。仅总店可进行创建，分店无法创建。
(2)字段属性解释
基础信息 | ||
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门店 | 可以指定批发客户给哪个门店用。默认是当前门店。 | |
编码 | 系统自动生成，无法修改。 | |
名称 | 自定义输入，50个字以内。 | |
助记码 | 默认是名称的首字母，也可以修改。 | |
业务员 | 可以指定哪些收银员生效；默认不选，就是全部收银员生效。 | |
所属区域 | 目前无实际作用，无需创建。 | |
所属分类 | 目前无实际作用，无需创建。 | |
业务信息 | ||
价格方式 | 选择该批发客户执行哪个批发价。 最多支持5级批发价，可以在【系统】-【系统参数】设置批发价个数。 | |
结算方式 | 指与批发客户发生业务后，货款的默认付款日期，有四种选择。 临时指定：当前日期加7，即7日后向供应商付款。 指定账期：当前日期加设定的天数后，后向供应商付款。 指定日期：设定系统的任一天，如设置2号 ，则只在每月2号向供应商付款。 现款现货：当天向供应商付款。 | |
管理收款 | 开启：对账审核后不会同步开启收款操作，而是单独通过收款单完成打款；适用于对账完后财务事后根据对账单进行打款的商户。 关闭：对账审核后同步开启收款操作，完成收款动作，自动生成批发收款单。 | |
禁止批发 | 控制客户是否能进行批发业务 是：停止该客户发生订货和销货业务，未完成的订单也无法在进行审核。 否：允许该客户正常发生批发业务。 | |
禁止退货 | 控制客户是否能进行批发业务 是：停止该客户发生批发退货业务，未完成的订单也无法在进行审核。 否：允许该客户正常发生批发退货业务。 | |
账款状态 | 控制客户是否能进行结算业务 正常：允许客户正常发起结算业务。 禁用：停止客户发起结算业务，未完成的订单也无法在进行审核。 | |
联系信息 | ||
点击＋新增，可填写联系人、职位、手机号、辅助手机号、邮箱、地址、邮政编码。 | ||
财务信息 | ||
可记录批发客户的税务登记号、开户银行、开户名称、开户账号、税率。 | ||
(3)批发客户档案的新增
【新增】-填写【名称】-【保存】，带红色星号的为必填项，其他内容根据使用要求自行选择。
(4)批发客户档案的导入
①．导入流程
【导入客户档案】-【点击下载最新模版】，会下载Excel，打开文件进行编辑。
表格文件填写完成后，点击【上传文档】按钮，选择编辑好的Excel点击【立即导入】按钮。
注意事项：【导入记录页面】可查看导入进度，文档也有错误的，也可下载错误文档，查看错误原因。
②．内容填写
红色字段为必填项，其余字段为空取默认值。若想快速导入可只输入名称。
(5)批发客户档案的修改/删除
1）修改
①．客户档案，点击右侧【修改】按钮，即可进入修改编辑页面。
②．点击前面的编码数字，也可进入到编辑界面。
2）删除
点击右侧【删除】按钮，确定，即可删除客户档案。
(6)批发客户档案的导出
在批发客户档案界面，点击右上角导出按钮。