1.概述

本章节介绍了会员卡的种类、后台配置、前台发卡、储值、消费及会员的对账和查询等功能。

1.1 支持的会员卡介质类型 ：IC 卡（ M1 卡 ）、 ID 卡 、 磁条卡 、 条码卡 、 电子会员卡。

1.2 支持的会员卡类型 ：储值卡、积分卡、折扣卡、优惠卡、次卡、微信电子会员卡。

1.3 支持会员操作 ：实体卡\电子卡开卡、卡面号管理、会员储值、会员消费、卡片注销、停用、会员补卡、会员信息修改、会员金额冲正、会员线上\线下一体化打通、积分会员管理、会员营销。

下面 ，为大家具体讲解会员使用详细步骤。

2.会员的后台设置

2.1 会员规则

2.1.1 会员规则介绍

主要用于设置连锁会员的一系列规章制度，其中还包括三方会员的设置、积分清空规则。

2.1.2 字段属性解释

2.2 会员档案

2.2.1 会员档案介绍

会员档案可查询会员的信息，可以通过姓名/编码/手机号/卡号模糊检索、会员生日范围，高级查询中可按照会员类型、会员状态、门店、屏蔽游客等条件进行查询。

以及对会员的新增、删除、修改、调整、批量储值、批量操作、会员导入、二维码会员卡等操作。

注意事项：不支持会员导出。

2.2.2 会员新增

【会员档案】-点击【新增】，可以填写会员名称、手机号、会员类型、状态、性别、生日、有效期、标签等，点击【立即提交】。

注意事项：

①.后台仅新增手机号会员，不支持录入卡号实体卡；如需录入卡号须通过前台新增会员。

②.会员编码为系统自动生成，不可修改或删除。

2.2.3 会员修改

点击右侧的【修改】，可以修改会员名称、手机号、会员类型、状态、性别、生日、有效期、标签等，修改后点击【立即提交】即可。

2.2.4 会员删除、批量删除

①.删除

点击资料右侧的【删除】-【确定】，可删除会员。

②.批量删除

选择会员，点击【批量删除】，可批量删除会员。

注意事项：储值余额不为0，不能删除。如需删除，请到前台操作【会员退卡】或【调整】余额。

2.2.5 会员储值、批量储值

①.储值

点击资料右侧的【储值】，选择支付方式，填写储值金额，点击【立即提交】。

②.批量储值

选择会员，点击【批量储值】，选择支付方式，填写储值金额，点击【确定】。

注意事项：

①.惠支付无法调用微信支付宝扫码，仅为标记支付，请线下对顾客收款；或使用前台进行会员储值。

②.单个储值时，无法自定义输入赠送金额，储值规则中创建了默认调用。

③.批量储值，不支持赠送金额；也无法调用储值规则中的赠送金额。

2.2.6 会员批量设置

选择会员，点击【批量操作】，可以批量修改会员类型、会员状态、标签、有效期、备注的信息，修改后点击【确定】。

2.2.7 兑换

选择会员，点击【兑换】，选择兑换方式、兑换方案，最后点击【立即提交】。

注意事项：兑换的方式需要在【营销】-【会员活动】-【积分兑换活动】中进行创建。

2.2.8 会员调整

选择会员，点击【调整】，输入调整充值余额、调整赠送余额、调整积分余额分别为多少，最后点击【立即提交】。

2.2.9 会员导入

【会员档案】-【会员导入】-【模版下载】，下载Excel文件，打开文件进行编辑。

点击【导入临时数据】-【上传文档】-选择已整理好的会员资料模板-【立即提交】-确认资料没问题后-点击【确认导入】即可。

2.2.10 二维码会员卡

说明：与常见的会员卡介质（ID卡、IC卡、磁条卡、条码卡）作用相同，使用二维码作为卡信息载体，将会员二维码打印在卡片或其他介质上，使用扫描枪或手机摄像头进行识别。

使用方法：软件只是按照一定会员二维码规则，导出卡号。需交由制卡厂家完成卡制作，随后软件中新增会员时刷会员实体卡。

注意事项：软件不提供制卡，请自行联系制卡厂家。

2.3 短信管理

2.3.1 短信管理介绍

短信管理用于控制各项内容是否发送短信，以及短信的发送设置。

2.3.2 短信发送设置

短信签名：需购买才可设置。实现的是短信中的【惠管家】，更换成手动设置的。

短信计费方式：各机构共享计费或各机构独立计费。设置为独立计费时，需登录分店的后台单独购买短信，以及单独设置短信是否发送。

短信余额：可查看短信剩余条数，点击【去充值】，可购买短信。

促销活动方案短信通知： 启用后，商家创建促销活动方案时，短信发送参数默认开启。

会员活动方案短信通知： 启用后，商家创建会员活动方案时，短信发送参数默认开启。

注意事项：短信签名购买一次，仅可修改一次，仅谨慎填写。

2.4 会员类型

2.4.1 会员类型介绍

通过区分会员类型，在普通用户的基础上划分出会员用户，再针对普通用户与会员用户提供不同的产品、服务或者是优惠上的差异，实现会员价、会员折扣、是否允许积分等。

2.4.2 字段属性解释

2.4.3 会员自动升级

【会员类型】-开启【自动升级】，选择当前会员等级，设置【会员累计储值】或者【会员累计消费】、【会员累计积分】达到多少时，升级至该等级。

注意事项：

①.最低一级的会员等级，为level，然后升级逐步递增会员类型为leve2、leve3等，最高级为leve10。

②.后台的【系统】-【系统参数】-【会员自动升级条件】，可选择会员累计积分、会员累计储值、会员累计消费三种升级条件。

③.按照【累计储值】条件升级的会员是当天立即生效的。【累计积分】、【累计消费】则是第二天生效，即23:59后才可升级至下一等级。

④.只可会员升级，不支持会员降级。

2.5 会员标签

2.5.1 会员标签介绍

可以通过给会员设置标签，细分会员，划分会员的群体。以便针对性对会员做优惠券或短信的推送，例如：多糖、少糖等。可在前台或后台，给商品选择上对应的标签。

注意事项：标签组和标签不可修改，如填写错误可删除重新新增。

2.5.2 会员标签的创建

①．新增标签组：点击左侧【新增】-填写【标签组名称】-【确定】。

②．新增标签：点击右侧【新增】-选择【标签组】-填写【标签名称】-【确定】，即可新增标签。

2.6 积分方案

2.6.1 积分方案介绍

包含积分规则和积分支付的设置。

注意事项：默认积分只计算整数，不支持小数。小数不累计。比如：1元1积分，消费1.5元，产生1积分。如需小数请把【积分计算】设置为全额积分。

2.6.2 积分方案的设置

注意事项：

①.点开设置商品积分和设置分类积分，可进行批量设置。

②.按商品和按分类同时设置后，优先生效按商品；当按商品设置不积分时，会优先检测按分类生效的规则。

③.需点击【指定支付方式是否积分】和【指定会员类型是否积分】，将支付方式和会员类型的允许积分打开，消费后才可产生积分。

2.7 储值方案

2.7.1 储值方案介绍

储值方案是用于会员充值的，此文包含储值方案新增、修改、删除以及参数的设置事项。

2.7.2 字段属性解释

后台【会员】-【规则设置】可设置储值的相关规则。

2.7.3 储值方案的新增

【会员】-【储值方案】-【新增】-填写储值金额，选择性填写赠送金额、赠送积分、赠送优惠券，选择下方生效条件，点击【立即提交】即可。

3.会员的前台使用

3.1 会员新增

收银界面左上角，点击【录入会员】-【新增会员】，输入会员姓名、电话或会员卡号、会员生日、会员类型、性别等信息后，点击确认开卡或开卡并储值。

说明：

①.会员电话和会员卡号，至少要有一个。

②.一个手机号，仅可注册一个会员。

3.2 会员信息查询

收银界面左上角，点击【录入会员】-输入会员手机号或卡号，点击【会员信息】，可查看会员的基础信息，并且下方可选择各项操作内容。

3.3 会员充值

收银界面左上角，点击【录入会员】-输入会员手机号或卡号，点击【会员信息】-【会员储值】，可手动输入充值金额，或选择后台创建好的储值方案，选择对应的支付方式，最后点击【确定】。

3.4 会员修改

会员使用过程中 ，如果需要对会员的信息进行修改 ，如会员姓名、性别、手机号、会员类型等信息，可点击【录入会员】-输入会员手机号或卡号，点击【会员信息】-【编辑会员】，修改信息后点击【确定】。

3.5 会员补卡

当出现会员的卡丢失 ，需要重新给会员补卡的情况时 ，可点击左上角【收银台】-【会员档案】-选择需要补卡的会员 - 点击【卡补办】 -【刷卡】 -【确定】。

注意事项：原来已绑定的卡，【卡补办】绑定新卡后，原卡就无法使用了；并且无法查看补卡的记录。

3.6 会员卡面号

说明：卡号、卡面号是两个功能。因IC实体卡，卡面上印的卡号，跟实际的内卡号不一样，就可用卡面号记录卡面上印的号，卡号是实际读卡器刷出来的卡号。正常情况下只录入卡号即可。

注意事项：如没有卡号，只输入卡面号是不生效的。有卡号才会存在卡面号。

3.7 会员退款和退卡

收银界面左上角，点击【录入会员】-输入会员手机号或卡号，点击【会员信息】-【会员退款】，可选择【退款】或【退卡】。

会员退款：适用于会员充值充错了，需要给顾客退回金额，但会员信息还保留的。退款可以选择现金或上次支付方式。

会员退卡：适用于会员退全部金额，并注销掉会员信息；通常顾客以后不会在来店消费。退卡只可用现金，无法原路退回。

注意事项：若有充值赠送金额，充值错误了，建议使用会员冲正，给顾客退回后在重新充值。

3.8 会员消费

收银界面左上角，点击【录入会员】-- 输入会员手机号或卡号 --【确定】-- 点选商品 -- 【结账】-- 选择支付方式 --【确定】。

如要扣减会员卡里的金额，支付方式需选择【储值支付】。

4.会员冲正

说明：会员充值后需要作废，或者充值操作错误，可通过【冲正】退回。

①.后台：

后台 --【会员】--【会员台账】--【储值台账】，找到储值的流水 --【冲正】，可以选择是现金，还是原路退。原路退金额会自动返回到顾客付款账户，请谨慎操作!

②.前台：

前台 -- 点击左上角收银台 --【会员储值统计】，找到储值的流水 --【冲正】。冲正后金额会原路退回，请谨慎操作!

5.次卡使用流程

说明：次卡是会员购买固定金额固定次数的商品，后续按次消费使用的一种消费模式。

注意事项：次卡可在线下购买和消费；云店电子会员和小程序商城无法购买和使用次卡消费，仅可查看。

5.1 次卡方案的创建

【会员】-【次卡方案】-【新增】，可以填写机构、方案名称、商品、次数、总价、有效期、使用限制等，最后点击【立即提交】。

注意事项：一个次卡方案只能选择一个商品。

5.2 次卡购买

前台-【录入会员】-【会员信息】-【会员储值】-- 选择次卡方案，确认金额，选择支付方式，点击【确定】，即完成购买。

注意事项：新增会员时无法购买次卡，需录入会员才可购买。

5.3 次卡消费

前台-【录入会员】-【会员信息】-【次卡消费】- 选择对应的次卡方案扣减数量 -【确定】。

注意事项：

①.若消费时提示次卡支付方式不存在，在后台【餐厅】/【零售】-【支付方式】，将【次卡支付】的状态修改为【正常】。

②.次卡消费不支持商品的口味选择，也不支持手动填写备注。

5.4 次卡退款

购买后未消费过的次卡，可在后台【会员】-【会员台账】-【次卡台账】中，找到对应的购买记录点击【现金退卡】。

注意事项：

①.购买后未消费的才可以退，若消费了则无法在退。

②.不支持金额原路返回，默认退现金。

6.会员价设置流程

6.1 会员类型设置会员价

后台【会员】-【会员类型】中，设置优惠政策为会员价，并选择执行会员价几；然后创建会员时选择该会员类型。

注意事项：标准版最高支持3级会员价，专业版最高支持五级会员价；后台【系统】-【系统参数】-【会员价数量】可控制会员价的个数。

6.2 商品设置会员价格

后台 【商品】-【商品档案】为商品设定对应的会员价价格。

注意事项：

①.商品若开启时价属性/不定价格，则无法使用会员价。

②.条码秤商品若使用会员价，需在前台的【条码秤设置】中，选择【按重量码】。

7.会员折扣设置流程

7.1 会员类型设置会员折扣

后台【会员】-【会员类型】中，设置优惠政策为固定折扣，并选择折扣率（折扣输入1到100的整数，8折输入80、6折输入60）；然后创建会员时选择该会员类型。

8.会员积分设置

说明：积分设置是为了会员消费可以产生积分，积分可用于抵现或兑换，吸引客户消费。

消费产生积分的前提条件：

①.【会员】-【会员类型】中，允许积分的参数打开；

②.【餐厅/零售】-【支付方式】中，允许积分的参数打开。

8.1 会员结算产生积分

1、设定积分方式

后台【会员】-【积分方案】，可选择【按金额积分】或【按商品积分】，两种积分方式二选一。

注意事项：

①.积分默认是整数（积分取整）。比如：1元1积分，消费1.5元，产生1积分；如要小数也产生积分，可在【会员】-【积分方案】-【积分计算】设置为【全额积分】。

②.如有些商品不参与积分，请选择按商品积分；但无码商品仅可按金额积分，商品积分时无法设置无码商品。

③.【固定积分】是指商品销售金额无论多少，都是这个积分值；【积分比例】是指按照商品销售额的百分比，产生积分值，比如10元1积分，积分比例填写10%；1元积1分，比例设置为100%。

2、结账产生积分

收银界面左上角，点击【录入会员】-- 输入会员手机号或卡号 --【确定】-- 点选商品 -- 【结账】-- 选择允许积分的支付方式 --【确定】。

8.2 积分抵现

1. 设定积分支付规则

后台【会员】-【积分方案】，设置积分支付、支付上限、支付下限、短信发送等条件

2. 前台消费积分抵现金

收银界面左上角，点击【录入会员】-- 输入会员手机号或卡号 --【确定】-- 点选商品 -- 【结账】-- 选择【积分】 --【确定】。

8.3 积分变动明细的查看

后台【会员】-【会员台账】-【积分台账】，可查看积分的变动明细。点击高级查询可筛选条件进行查询。

9.电子会员

说明：【惠点点电子会员】是惠管家倾心打造的一款快速开通、简单使用、低成本的线上线下一体化的小程序电子会员系统。 无需申请小程序，在软件中购买【惠点点电子会员】功能后，只需在后台下载门店小程序会员码即可开始使用。

功能包含：会员自助注册、自助储值、积分、签到活动、刮刮乐、领券、扫码支付、消费记录、订单查询、会员信息查询、会员储值消费微信通知以及微信卡包等。

9.1 下载电子会员二维码

进入后台 【系统】-【机构管理】-【小程序会员码】-【立即下载】，顾客扫码认证即可成为本店会员。

9.2 电子会员在线储值设置

注意事项：使用在线储值需要开通惠支付（官方），开通惠支付请拨打支付专员进行配置。商户请联系软件购买方。

进入后台 【会员】-【储值方案】-【新增】- 填写储值规则信息，适用渠道一定要选择上【顾客端】的参数 -【立即提交】。若想顾客自定义输入储值金额则需要在【储值方案】中点击【规则设置】，【小程序商城允许自定义储值金额】的参数打开。

9.3 线上会员的门店消费

线上和线下会员通过手机号实现共通，支持线上电子会员到线下门店扫码消费 ，具体使用如下：

1. 顾客到店后，进入惠点点电子会员 ，点击右上角【付款码】

2、前台【点餐】 -【结账】 -【储值支付】 - 扫电子会员的付款码 -【确认】

10.会员对账

10.1 储值台账

【会员】-【会员台账】-【储值台账】，用于查询会员的充值记录，以及消费、退款、退卡、冲正、会员导入的记录；可以通过筛选时间、业务类型、会员、会员类型、门店、收款员、支付方式、储值来源等查询会员。

注意事项：若想查看会员充值或消费后剩余多少余额，可筛选业务类型查询操作后余额。

10.2 消费台账

【会员】-【会员台账】-【消费台账】，用于查询会员的消费记录，以及消费的商品明细；可以通过筛选时间、业务类型、会员、会员类型、门店、订单来源等查询会员。点击对应的单据号，可查看会员消费明细。

10.3 积分台账

【会员】-【会员台账】-【积分台账】，用于查询会员的积分变动记录；可以通过筛选时间、业务类型、会员、会员类型、门店、订单来源等查询会员积分台账。

10.4 次卡台账

【会员】-【会员台账】-【次卡台账】，用于查询会员的次卡变动记录，购买次数、使用次数、剩余次数等；可以通过筛选时间、操作员、会员、门店、操作类型、支付方式等查询会员次卡台账。

注意事项：

①.购买后未消费的才可以退，若消费了则无法在退。

②.不支持金额原路返回，默认退现金。